Compositor: Jhon Lord
Saímos todos para Montreux, às margens do Lago Genebra.
Para gravarmos um disco com um (estúdio) móvel, não tivemos muito tempo.
Frank Zappa and the Mothers, estavam lá no melhor lugar.
Mas um estúpido com um sinalizador, incendiou o local até o chão.
Fumaça sobre a água, fogo no céu
Fumaça sobre a água
Eles queimaram totalmente a casa de jogos. A casa ruiu com um som terrível.
Funky Claude correu pra todo lado, tirando as crianças do local
Quando tudo terminou, tivemos que procurar outro lugar.
Mas tempo Suíço estava se esgotando, parecia que perderíamos a corrida.
Fumaça sobre a água, fogo no céu
Fumaça sobre a água
Terminamos no Grand Hotel, estava vazio e frio
Mas com o caminhão Rolling Stones lá fora, fazendo nossa música lá
Com algumas luzes vermelhas e algumas camas velhas, fazemos um lugar suar.
Não importa o que ganharmos com isso, eu sei que nunca esqueceremos.
Fumaça sobre a água, fogo no céu
Fumaça sobre a água